Фото: depositphotos.com
Найбільша фінустанова Італії, Unicredit, виступила з необов’язковою офертою про придбання Commerzbank, оприлюднивши цю інформацію на своєму інтернет-ресурсі.
Наміри щодо здобуття Commerzbank виношуються Unicredit з осені 2024 року, незважаючи на те, що керівництво Commerzbank і уряд ФРН, якому належить орієнтовно 12% акцій банку, були не згодні.
Unicredit запропонував поточним акціонерам Commerzbank обмін паперами у співвідношенні 0,485 нової акції Unicredit за одну акцію Commerzbank.
За даними Handelsblatt, це відповідає вартості 30,80 євро за акцію, що на 4% перевищує рівень закриття минулої п’ятниці. Таким чином, Unicredit оцінює Commerzbank приблизно в 35 мільярдів євро.
На даний момент Unicredit вже володіє близько 26% акцій Commerzbank, а з урахуванням інших фінансових інструментів це значення досягає 29,9%.
Його ініціатива спрямована на те, щоб обійти важливий поріг у німецькому законодавстві в 30%, не отримуючи при цьому контрольний пакет акцій.
Unicredit заявив, що оскільки Commerzbank здійснює викуп власних акцій через програму зворотного викупу, італійському банку доводиться систематично продавати акції, щоб автоматично не перетнути позначку в 30%. З новою офертою це більше не буде потрібно, і банк зможе купувати додаткові цінні папери на ринку.
Для необхідного нарощування капіталу, що супроводжує придбання, Unicredit організує позачергові збори акціонерів, які повинні відбутися не пізніше 4 травня 2026 року.
- Unicredit вже оперує на німецькому ринку через Hypovereinsbank (HVB). Очільник Unicredit Андреа Орчел бачить у Commerzbank перспективу для спільного бізнесу з обслуговування приватних клієнтів і клієнтів із середнього бізнесу та неодноразово підкреслював, що Європі потрібні більші фінансові установи, щоб конкурувати з великими американськими фінансовими корпораціями.
- Німецька профспілкова організація Ver.di застерігала, що придбання може призвести до масштабних звільнень серед 42 000 співробітників Commerzbank. Вона посилалася на минулий досвід, коли UniCredit придбав банк HVB у 2005 році, що спричинило істотне скорочення штату.
НімеччинаІталіябанкиM&AUniCreditCommerzbank