Міністерство фінансів України залучило міжнародного фінансового радника для підготовки до приватизації Укргазбанку та Сенс Банку. Відповідні договори підписали Мінфін, обидві фінансові установи та N. M. Rothschild & Sons Limited, що входить до групи Rothschild & Co. Радник працюватиме спільно з українською інвестиційно-банківською компанією FinPoint.
Компанії проведуть комплексний аналіз діяльності банків, допоможуть визначити початкову ціну продажу державних пакетів акцій, підготуватимуть матеріали для потенційних покупців та залучать міжнародних інвесторів. Також вони супроводжуватимуть організацію конкурсу з продажу.
Rothschild & Co обрали за результатами конкурсного відбору. Залучення фінансового радника є одним із передбачених законодавством етапів приватизації державних банків. Мета процесу – скоротити частку держави в банківському секторі та забезпечити прозорий і конкурентний продаж активів.
Який досвід має українська FinPoint
FinPoint працює на українському ринку з 2003 року та спеціалізується на супроводі угод зі злиття і поглинання, реструктуризації боргів, залученні капіталу та фінансовому консультуванні. За даними компанії, вона надала консультації більш ніж у 60 транзакціях у приватному й державному секторах.
Серед угод, зазначених у портфелі FinPoint, є кілька помітних операцій на українському ринку:
- Продаж Ідея Банку. У 2025 році FinPoint виступала співрадником польського Getin Holding під час продажу українського Ідея Банку групі TAS. Вартість угоди становила $37 млн.
- Придбання частки мережі АЗС Shell в Україні. У 2025 році компанія консультувала «Укрнафту» щодо придбання 51% українського бізнесу автозаправних станцій Shell.
- Реструктуризація боргів «Нафтогазу». У 2026 році FinPoint стала співрадником групи «Нафтогаз» у процесі реструктуризації єврооблігацій на €1,2 млрд.
- Угода щодо «Банку Львів». У 2026 році компанія консультувала акціонерів банку щодо його продажу Креді Агріколь Україна. На момент публікації угода зазначена в портфелі FinPoint як така, що триває.
- Співпраця з Rothschild & Co щодо державних фінансів. Компанії спільно консультували Мінфін з питань управління державним боргом, залучення фінансування та роботи з інвесторами. Серед попередніх проєктів – випуски єврооблігацій і залучення кредитів під часткові гаранті Світового банку.
FinPoint і Rothschild & Co співпрацюють на українському ринку з 2009 року. Така комбінація локальної експертизи й міжнародних контактів має допомогти під час підготовки до продажу Укргазбанку та Сенс Банку й пошуку потенційних покупців.
Що буде з банками до завершення приватизації
Залучення радника не означає негайного продажу банків або зміни їхніх власників. Наступні етапи передбачатимуть аналіз фінансового стану установ, підготовку інформації для інвесторів і проведення конкурсу.
В Укргазбанку та Сенс Банку наголошують, що обидві установи продовжують працювати у звичайному режимі й виконувати зобов’язання перед клієнтами, зокрема за депозитами. Про подальші кроки підготовки до приватизації банки інформуватимуть на своїх офіційних сайтах.
Для держави продаж пакетів акцій має стати частиною стратегії зменшення присутності в банківському секторі та залучення стратегічних інвесторів, які зможуть забезпечити подальший розвиток фінансових установ.
Оригінал статті: minfin.com.ua