Один из крупнейших украинских операторов мобильной связи «ВФ Украина», входящий в международную группу компаний NEQSOL Holding и работающий под брендом «Vodafone Украина», направит 500 млн долл. от выпуска еврооблигаций на рефинансирование долгов и свое развитие.
Как сообщили в пресс-службе “Vodafone Украина”, компания осуществила свою первую эмиссию еврооблигаций на международных рынках капитала объемом 500 млн долл. под 6,2% годовых и сроком погашения до 11 февраля 2025 года.
“Vodafone Украина” намерена использовать доходы от еврооблигаций в том числе для рефинансирования своего промежуточного займа, остаток средств будет использован для общекорпоративных целей”, – сказано в сообщении.
Согласно сообщению, евробонды будут включены в котировальный список Ирландской фондовой биржи Euronext Dublin. При этом ожидается, что облигации получат рейтинг B от агентств S&P и Fitch в соответствии с корпоративными рейтингами “Vodafone Украина”.
По данным пресс-службы, доходность еврооблигаций составляет 6,20% годовых, что, согласно предоставленной информации, отражает премию в размере 95 базисных пунктов к уровню доходности суверенных облигаций Украины и самую низкую ставку доходности в долларах США, когда-либо достигнутой украинскими корпоративными эмитентами.
“Выпуск еврооблигаций соответствует стратегиям развития NEQSOL Holding и “Vodafone Украина”. Мы понимаем, что достигли самой низкой цены на выпуск еврооблигаций среди корпоративных эмитентов из Украины. Я поздравляю нашу команду и партнеров с этим значительным успехом, который, как мы считаем, свидетельствует о растущем доверии и интересе к нашей деятельности”, – приводятся в сообщении слова генерального директора NEQSOL Holding Юсифа Джаббарова.
Также сообщается, что J.P. Morgan выступил в качестве ведущего глобального координатора и совместного организатора выпуска ценных бумаг, Raiffeisen Bank International выступил в качестве совместного организатора и совместного лид-менеджера выпуска ценных бумаг, а Dragon Capital и ICBC Standard Bank – в качестве совместных лид-менеджеров по сделке.
“Мы принимаем во внимание планы развития “Vodafone Украина”, предполагающие дальнейшие инвестиции в 4G и внедрение инновационных услуг. Мы считаем украинский рынок очень приоритетным в соответствии с нашей стратегией международной экспансии. Мы твердо верим в позитивный потенциал развития украинского рынка”, – добавил Джаббаров.
Источник: news.finance.ua
