Падение спроса на газ заставляет игроков рынка бороться за каждого потребителя
share
Все эксперты в один голос заявляли: лучшего времени, чем 2020 год, для запуска газового рынка для населения в Украине нет. Цены низкие, зима была теплой, хранилища полные. Все с этим согласились и получили долгожданный рынок, в котором поставщики стали конкурировать за потребителя. При этом те самые причины — низкие цены, теплые зимы и полные хранилища — не слишком приятны для добычи газа. А тут еще и пандемия коронавируса. Какие факторы влияют на добычу, как можно ее увеличить и почему без клиентского сервиса теперь никак?
Проблемы с добычей
Кратко и по делу в Telegram
Сокращение инвестиций в украинскую газодобычу продолжается уже несколько лет: последние крупные проекты пытались реализовать Shell и Chevron еще в 2014-2015 годах. В 2020-м это стало мировым трендом. В этом году цены на газ в Европе рекордно упали: почти в два раза ниже пятилетнего минимума. Спрос был низкий, запасов много, хранилища переполнены. Отопительный сезон, конечно, позволит слегка отыграть позиции, но прогнозы говорят, что цены пойдут вниз сразу после зимы. В итоге компании, как украинские, так и мировые, потеряли часть прибыли и увеличили расходы на защитные средства от коронавируса, коррекцию рабочего времени, логистику и социальные программы. Инвестиции пошли на спад. Shell, Total и Saudi Aramco сократили капитальные инвестиции на 20%, ExxonMobil — на 30%.
При этом время бездумного разбазаривания ресурсов прошло, поскольку их в Украине осталось не так и много. По данным “Укргаздобычи”, 75% месторождений истощены более чем на 80%. “Природное падение добычи на существующих участках составляет порядка 1,5 млрд куб. м в год”, — объясняют в госкомпании.
Все понимают, что это значит: скоро ресурс истощится полностью, и чем больше мы добываем, тем больше падает давление в продуктивных пластах. Нужны новые месторождения. И у нас они есть. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине более 12 тыс. только разведанных месторождений полезных ископаемых, а разрабатывается лишь треть.
Ряд больших перспективных участков еще ждут разработки. Это Черноморский шельф, Карпатский регион, большие участки на суше, участки с нетрадиционными запасами газа — Олесская и Юзовская площади. Только украинская акватория Черного моря потенциально содержит, по прогнозам геологов, около триллиона кубометров газа.
На 9 крупных нефтегазовых участках в прошлом году государство провело конкурсы СРП (соглашение о разделе продукции). Победителей определили в июле 2019 года. Подписание контрактов с инвесторами затянулось на 1,5 года. Менялся состав правительства, менялась межведомственная комиссия, проекты слишком сложные, не было единого проекта договора. В итоге процесс взял под контроль Денис Шмыгаль, и все надеются, что соглашения, а это инвестобязательства от $450 млн до $1,5 млрд, подпишут в этом году.
Чем больше мы добываем, тем больше падает давление в продуктивных пластах. Нужны новые месторождения. И у нас они есть. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине более 12 тыс. только разведанных месторождений полезных ископаемых, а разрабатывается лишь треть
Чтобы открыть более крупные объекты, такие как Юзовская площадь, нужно провести геолого-разведочные работы, чтобы дать инвесторам четкие цифры по запасам и снизить хотя бы геологические риски. Также бизнесу нужны фискальные преференции, например, более низкая рента на добычу запасов, которые сложно извлечь.
Что касается Черноморского шельфа, 25 ноября 2020 года во время заседания Кабинета министров было принято решение, согласно которому НАК “Нафтогаз Украины” получил возможность на выдачу компании специального разрешения на пользование нефтегазоносными
недрами на континентальном шельфе. Соответствующее решение озвучил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский. В итоге инвестиции в Черноморский шельф могут составить миллиарды гривен после получения лицензии.
Госинвестиции
Впрочем, нельзя сказать, что в добычу не инвестируют: “Нафтогаз” подписал PEC-контракт (PEC — production enhancement contract, комплексное повышение добычи газа) с международной компанией Expert Petroleum. Это $30 млн инвестиций в 13 истощенных месторождений Западной Украины. За пять лет обещают прирост добычи в 300 млн куб. м газа.
Также госкомпания привлекла 51,9 млн евро от ЕБРР на развитие газодобычи и энергоэффективности, что позволит, например, “Укргаздобыче” внедрить новую энергоэффективную технологию на Локачинском промысле (Волынская область) и обновить парк станков для капитального ремонта скважин для работ на сверхвысоких глубинах (более 5 км). В целом же государственная газодобыча обещает расти.
“Мы видим возможность прирастить 30-50 млрд куб. м, экономически целесообразных для добычи запасов газа, до конца 2024 года. Это тот объем, который необходим для перекрытия ресурсного голода и природного падения. Для этого необходимо инвестировать от $3 до $5 млрд. Мы готовы сотрудничать с компаниями, которые способны обеспечить дополнительные инвестиции, технологии, опыт. Необходима синергия, которая даст быструю и эффективную реализацию стратегических проектов для получения запасов, которые потом можно будет конвертировать в добычу”, — комментирует Александр Романюк, директор дивизиона “Нафтогаз Разведка и Добыча”.
Рост частных добытчиков
В то же время самый крупный частный украинский газодобытчик “ДТЭК Нефтегаз”, который делает ставку на глубокие скважины, показывает рост добычи. В 2020 году после четырехлетнего периода стабильного сохранения уровня добычи на базовых месторождениях компания выходит на новую динамику роста. За три квартала текущего года она увеличила добычу газа на 11%, газового конденсата — на 8%. По словам генерального директора “ДТЭК Нефтегаз” Игоря Щурова, этот результат был достигнут благодаря системным инвестициям и внедрению инновационных технологий. Так, за 2020 год инвестиции компании составили более $90 млн.
ДТЭК Нефтегаз” продолжит активно инвестировать в развитие украинской газодобычи. Как неоднократно заявлял Игорь Щуров, компания планирует нарастить добычу газа до 2 млрд куб. м в 2021 году и увеличить этот показатель до 5 млрд куб. м в ближайшие пять лет
Основными направлениями инвестиций стали бурение, строительство объектов наземной инфраструктуры и современные технологии. В 2020 году “ДТЭК Нефтегаз” продолжил реализацию программы бурения на Семиренковском и Мачухском месторождениях: компания уже построила три новые скважины и ведет бурение еще двух. Было завершено строительство важных инфраструктурных объектов: дожимных компрессорных станций, которые помогут с максимальной эффективностью работать на действующих месторождениях, находящихся в зрелой стадии. Уже сегодня на них достигнуты самые высокие для Украины и Европы темпы разработки. Также применялись новые методы интенсификации и ремонта скважин. Важная составляющая стратегии “ДТЭК Нефтегаз” — развитие бизнеса. В этом году компания выиграла аукцион на приобретение спецразрешения на пользование недрами Будыщанско-Чутовской площади и ожидает подписания СРП по Зиньковской нефтегазовой площади.
“ДТЭК Нефтегаз” продолжит активно инвестировать в развитие украинской газодобычи. Как неоднократно заявлял Игорь Щуров, компания планирует нарастить добычу газа до 2 млрд куб. м в 2021 году и увеличить этот показатель до 5 млрд куб. м в ближайшие пять лет.
Экосистемы услуг
Открытие рынка газа подчеркнуло соревновательный тренд на улучшение клиентского сервиса как у компаний, которые занимаются распределением газа, так и у сервисов, которые его поставляют.
Операторы газораспределительных сетей занялись улучшением своих сервисов за счет автоматизации и развития дополнительных видов бизнеса, которые могут обеспечить потребности в поверке приборов учета и создании газового оборудования.
Например, Региональная газовая компания подняла на новый уровень поверку газовых счетчиков и для населения, и для промышленности. В 2020 году в Харькове заработал метрологический центр РГК. “Умная фабрика”: вместо людей счетчики поверяются роботами. Это происходит очень быстро: 72 бытовых счетчика за 30 мин., 200 тыс. в год, а это пятая часть потребности всей Украины.
Оборудование центра позволяет обслуживать как обычные, так и умные и промышленные счетчики, в частности, и те, что используются на магистральных сетях оператора ГТС. Немецкая линия Inotech может работать с приборами учета мощностью 6,5 тыс. куб. м в час. В планах РГК — построить еще четыре таких центра, что позволит поверять до 1 млн бытовых и 20 тыс. промышленных счетчиков в год.
Также около полутора лет работает проект RGC Production — современный автоматизированный промышленный комплекс, который позволяет производить оборудование европейского качества. Ежемесячно завод во Львове отгружает 80 газорегулирующих пунктов и пунктов с приборами учета газа, которые устанавливают по всей Украине. Они работают на газопроводах в 16 областях Украины, обеспечивая стабильность давления.
По качеству продукции аналогов в Украине в этом сегменте нет. “Это был студенческий проект, который превратился в современное производство. Завод запустили за девять месяцев. Сумма инвестиций в предприятие составляет порядка 2 млн евро. Сегодня завод загружен на 100% и работает в две смены. Спрос на продукцию есть, поэтому мы строим второй завод в Днепропетровской области”, — говорит СЕО РГК Олег Никоноров.
В клиентском сервисе можно выделить платформу 104.ua, которая создала единую экосистему для клиентов 20 операторов газораспределительных сетей, работающих под брендом РГК (более 8 млн потребителей), и 16 поставщиков газа по всей стране. “Есть операторы газораспределительных сетей, и есть поставщик. Мы тот сервис, который их объединяет. Мы доступны 24/7 и предоставляем максимально быстрые операции”, — говорит СЕО компании Юрий Петрук.
Теперь 104.ua объединяет контакт-центр (до 60 млн обращений в год, среднее время ожидания 1 мин. 12 сек.); личный кабинет и мобильные приложения (3,5 млн клиентов суммарно из 8 млн клиентов); боты 7104ua в Viber и Telegram и 120 центров обслуживания.
Дополнительное новшество — терминалы, позволяющие быстро зарегистрироваться в сервисе и выполнить базовые услуги: передать показания счетчиков, оплатить, распечатать счета и другие документы. Их будет 30 до конца года, еще 150 в следующем году. В планах открывать терминалы даже в торговых центрах. Открываются и инновационные клиентские пространства, напоминающие магазины Apple, одно из них заработало на Крещатике в Киеве. Но главное — в любом центре можно решить вопросы, находясь на другом конце страны. “Будучи в Киеве, вы можете заказать работы по подключению к сети во Львове или Виннице, полный цикл услуг: разработку и согласование проекта, сами работы по подключению, оборудование. Мы сопровождаем клиента, работы проводят операторы на местах”, — подчеркивает Юрий Петрук.
Крупнейшие компании нефтегазовой отрасли по выручке за 2019 год
В 2019 году предприятия Группы Нафтогаз добыли 16,1 млрд м3 газа (78% общей добычи в Украине) и обеспечили транзит 89,6 млрд м3 газа в европейские страны. Консолидированная прибыль составила 63,3 млрд грн, что на 447% больше, чем в 2018 году — 11,6 млрд грн. Эта сумма включает 55,7 млрд грн компенсации по результатам решения в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, за вычетом налога на прибыль.
В апреле 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг НАК “Нафтогаз Украины” на уровне “В”, с позитивным прогнозом, впоследствии заменив его на стабильный. Пересмотр прогноза за компанией произошел после просмотра суверенного рейтинга Украины на фоне пандемии COVID-19.
В 2019 году предприятиями компании добыто 14,892 млрд м3 газа, что составляет 73% всей добычи в Украине, более 22% нефти и конденсата в Украине. Выручка практически не изменилась и составила 78,96 млрд грн (в 2018 — 78,97 млрд грн). По итогам первого полугодия 2020 года компания получила прибыль 301 млн грн. За этот период она инвестировала в развитие добычи украинского газа 6,9 млрд грн, перечислила 12,7 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней, а также направила 576 млн грн на противодействие пандемии коронавируса в Украине. Ключевой фактор, который повлиял на финансовые результаты, — снижение цены реализации газа на 46%, что привело к уменьшению выручки с 44,6 млрд грн в первом полугодии 2019-го до 23,6 млрд грн в первом полугодии 2020 года.
Региональная газовая компания (РГК) — сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа. В конце 2019 года РГК инвестировала 1 млн евро в испытания по транспортировке водорода в газовой сети страны. Испытания продлятся 2,5 года. Во время испытаний будут собраны данные для перехода с газа на водород.
В 2019 году объем поставки нефти на Кременчугский НПЗ составил 2,32 млн т, что на 6,1% (132 тыс. т) больше, чем в 2018 году. Выручка выросла на 4% по сравнению с предыдущим годом — до 37,33 млрд грн. Убыток составил 326 млн грн и по сравнению с 2018 годом сократился на 6,9%. Компания укрепила позиции на рынке бензина за счет более низких цен и отсрочек платежа. Доля “Укртатнафты” выросла с 36% до 39%. Две нефтебазы, открытые летом 2020-го в Днепре и Черкассах, упрочили ее позиции в этом сегменте.В середине января 2020 года “Укрнафта”, “Укртатнафта” и “Укргазвыдобування” обратились с заявлением к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа.
ДТЭК Нефтегаз — крупнейшая в Украине частная газодобывающая компания. За 2019 год ДТЭК Нефтегаз добыл 1,66 млрд куб. м природного газа, что на 0,66% превысило объемы добычи предыдущего года и стало новым рекордным показателем как для компании, так и для сектора частной газодобычи в Украине. В состав ДТЭК Нефтегаз входят предприятия “Нефтегаздобыча” и “Нефтегазразработка”, которые занимаются разведкой и добычей углеводородов в Полтавской и Харьковской областях.
За 7 лет компания инвестировала более 250 млн грн в экологию, охрану труда и промышленную безопасность. В партнерстве с Academy DTEK разработали первую в Украине образовательную программу для руководителей среднего звена в нефтегазовой индустрии “Эффективный руководитель: Pre-MBA”.
Источник: delo.ua
