Група Нафтогаз успішно завершила реструктуризацію двох випусків єврооблігацій на суму приблизно €1,2 млрд. Це рішення отримало підтримку понад 90% власників облігацій кожного випуску, що дало компанії змогу переглянути умови боргових зобов’язань та подовжити терміни їх погашення.
Фото: unsplash.com
Реструктуризація стосувалася невиплачених євро- та доларових облігацій, випущених Нафтогазом через Kondor Finance plc. Домовленостей було досягнуто у два етапи. Спочатку компанія узгодила нові умови зі спеціально створеною групою міжнародних власників облігацій (ad hoc group), а потім отримала схвалення всіх інвесторів в рамках процедури consent solicitation.
За результатами угоди, термін погашення єврооблігацій, номінованих у євро, подовжено до 2032 року, а доларових — до 2033 року.
Як зазначив генеральний директор Групи Нафтогаз Сергій Корецький, реструктуризація надає компанії більшої фінансової гнучкості в умовах воєнного стану.
«Реструктуризація єврооблігацій дає нам ширші можливості для спрямування додаткових коштів на відновлення інфраструктури після російських атак, яких лише цього року було близько 250, та підготовку до опалювального сезону», — підкреслив він.
У Нафтогазі наголошують, що реструктуризація є одним із найважливіших кроків для забезпечення фінансової стійкості компанії в умовах повномасштабної війни та цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Незважаючи на складну ситуацію, група продовжує виконувати свої зобов’язання перед державою та споживачами та готується до нового опалювального сезону.
Вплив цього рішення
Перенесення дат погашення боргу не означає його анулювання, проте дозволяє Нафтогазу знизити навантаження на бюджет компанії в найближчі роки. Звільнені кошти можуть бути використані для ремонту пошкоджених енергетичних об’єктів, придбання природного газу та створення необхідних запасів перед зимою. Крім того, успішне досягнення згоди щодо реструктуризації з переважною більшістю міжнародних інвесторів свідчить про збереження довіри кредиторів до компанії та покращує її шанси на залучення фінансування в майбутньому, що є критично важливим для підтримки енергетичної безпеки України.
Ознайомтеся з іншими популярними публікаціями:
SpaceX втратила $1,2 трлн капіталізації за місяць
Японці виявили значні поклади золота на дні океану
Криптотрейдер отримав понад 800% прибутку за місяць на одному токені
Джерело: Нафтогаз.