“>
Група "Нафтогаз" здійснила виплати узгоджених відсотків та винагороди щодо реструктуризації єврооблігацій, випущених через Kondor Finance. Йдеться про папери на EUR600 млн з терміном погашення 19 липня 2026 року та на $500 млн з терміном погашення 8 листопада 2028 року, які тепер будуть погашені 15 січня 2032 року та 15 січня 2033 року відповідно.
Згідно з біржовим звітом, опублікованим у п’ятницю, після капіталізації решти відсоткових платежів, оновлена основна сума єврооблігацій з погашенням у 2026 році тепер становить EUR704 млн 482,162 тис. Для єврооблігацій з погашенням у 2028 році ця сума досягає $592 млн 331,970 тис.
За даними Штутгартської біржі, ціна єврооблігацій-2026 досягла 89,9% від номіналу, тоді як на початку червня, до оголошення угоди про реструктуризацію з ad hoc комітетом, цей показник становив 83,1%. Єврооблігації-2028, що торгуються на Франкфуртській біржі, оцінюються у 87,0% від номіналу, порівняно з 79,9% на початку червня.
Як було раніше повідомлено, за умовами реструктуризації, 80% нарахованих, але невиплачених до дати угоди відсотків за євробондами-2026, мали бути погашені готівкою. Решта 20% та 100% нарахованих відсотків за євробондами-2028 були капіталізовані.
Компенсація за згоду на реструктуризацію власникам єврооблігацій-2026 склала 1% від номіналу, власникам єврооблігацій-2028 – 0,5%. Додатково, ad hoc комітету, що представляв близько 40% власників облігацій, було виплачено ще 0,25%.
Кворум на зборах власників євробондів-2026 досяг 97,02% від загальної кількості облігацій, при цьому 99,43% проголосували за підтримку. Щодо євробондів-2028, ці показники становили 94,67% та 99,7% відповідно.
Нові євробонди-2032 в євро пропонується погашати поетапно за наступним графіком: 6% (EUR41,678 млн) – 15 січня 2027 року, 7,5% (EUR52,098 млн) – 15 липня 2027 року. Після цього заплановані рівні піврічні виплати, починаючи з 15 липня 2029 року.
Графік амортизації для євробондів-2033 в доларах відрізняється: 17,5% виплат з 15 липня 2030 року по 15 січня 2032 року, а також по 15% 15 липня 2032 року та 15 січня 2033 року.
Відсоткова ставка як для євробондів-2026, що становила 7,125%, так і для євробондів-2028, яка дорівнювала 7,625%, була збільшена до 8,95% річних.
Водночас, протягом перших трьох купонних виплат, “Нафтогаз” може сплачувати 6% готівкою, а решту 2,95% покривати шляхом додаткового випуску облігацій. Для четвертої виплати, 15 липня 2028 року, це співвідношення зміниться на 6,5% та 2,45% відповідно. Надалі всі купонні платежі будуть здійснюватися грошовими коштами.
Відповідно до пропозиції, ковенанти за обома випусками єврооблігацій залишаються незмінними. Проте, були зроблені поступки, що дозволять “Нафтогазу” залучати позики від міжнародних фінансових установ та державних банків.
Серед нових умов також введено заборону на виплату дивідендів до повного погашення євробондів, за винятком випадків, коли це передбачено чинним законодавством України.
Крім того, до моменту повного погашення євробондів, “Нафтогаз” зобов’язаний підтримувати рейтинг щонайменше від одного рейтингового агентства. Компанія також має розглянути можливість спрямування на погашення євробондів коштів, отриманих за арбітражними рішеннями у спорах проти РФ.
Фінансовим радником для комунікації з власниками облігацій та розробки пропозиції НАК було обрано Rothschild & Co.