Роман Корнилюк, з YouControl про те, які банки вийшли з карантинного року найстійкішими

Аби бізнесу спростити перевірку банку, а населенню дати миттєву відповідь на запитання про те, наскільки фінансово стійкий і, відповідно, надійний банк, в YouControl розробили інструмент FinScore для аналізу фінустанов

Знайомимо з результатами за 2020 рік.

Як пандемія і карантин вплинули на кількість і стабільність банків? 

Подпишитесь на канал DELO.UA

У 2020-му тривала тенденція щодо скорочення кількості банків на ринку: серед 75 наприкінці року залишилося 73. Попри коронакризу, темпи зниження кількості банків незначні, оскільки більшість фінансово нестійких установ покинули сектор у буремний період 2014-2016 років, який фінансисти назвали очищення, або банкопад. Для розуміння масштабності тих процесів варто згадати, що станом на 1 січня 2014 року діяло 180 банків. Здатність банківської системи відповісти на виклики коронакризи 2020-го переважно зумовлена суттєвим поліпшенням якісної структури ринку після кардинальних реформ банківського сектору впродовж минулої п’ятирічки. 

Що саме вплинуло на банківську галузь та що очікується надалі?  

Чинники, які впливали на банківську галузь: 

  • різка девальвація гривні на початку 2020 року, яка призвела до переоцінювання кредитних і депозитних портфелів банків, однак на відміну від попередніх криз не зумовила паніки та доларизації балансів банків. Вкладники і надалі продовжували активно накопичувати, а банки кредитувати у гривні; 
  • посилення вимог фінмоніторингу вплинуло на поведінку клієнтів, створивши дискомфорт у відносинах із банками через перебої у виконанні транзакцій з огляду на вимушені перевірки походження коштів; 
  • зростання обсягу готівки в обігу — реакція клієнтів на обмеження з фінмоніторингу та дії класичного закону надання переваги ліквідності у кризові часи; 
  • активний розвиток діджиталізації та онлайн-банкінгу завдяки переходу на віддалений режим роботи, соціальне дистанціювання тощо. Банки, які найкраще налагодили цифровізацію бізнес-процесів і мінімізацію офлайн-контактів із клієнтами, виграють в умовах коронакризи; 
  • суттєве падіння ставок за депозитами фізосіб з 11-12 до 8-9% у гривні, з 1,5-2,5 до 0,5-1,2% у доларах. Здешевлення ресурсів зумовило падіння ставок за кредитами, що спонукало до зростання іпотечних кредитів. Щоправда, таке зростання відбувається з надзвичайно низької бази, а тому для реального оцінювання його перспектив потрібен час. 

Втім завдяки злагодженим діям керівництва банків та НБУ вплив коронакризи на банківський сектор був не настільки потужним, як прогнозувалося у березні 2020 року. Тож навіть весняна різка девальвація гривні не зупинила зростання гривневого депозитного портфеля у річному вимірі. 

Депозити 

Після невеликої паніки у перші тижні карантину вкладники продовжили активно накопичувати заощадження на банківських рахунках. Як наслідок — приріст коштів фізосіб на 26,5% за рік. Це навіть більше, ніж у попередні періоди, і свідчить про відновлення довіри до банківської системи.

Кредити 

Банківське кредитування досі перебуває в неоднозначному стані. Так, обсяги надання нових кредитів у гривні почали активніше зростати лише у другому півріччі минулого року після суттєвого спаду через карантинні обмеження у першому півріччі. Обсяги валютних кредитів, навпаки, скорочувалися. Крім того, на кредитному ринку існують проблеми з деякими секторами економіки, особливо серед позичальників МСБ, які найбільше постраждали від коронакризи та боротьби з нею.  

Частково проблему зростання нових неплатежів через втрату кредитоспроможності вдалося згладити інструментом державної підтримки — проєктом пільгового кредитування «5-7-9», що дало можливість багатьом позичальникам рефінансувати старі борги. Однак, за статистикою, якісних позичальників, охочих взяти кредити на розвиток бізнесу, навіть у межах цієї програми, в рази менше очікуванної кількості. Банки продовжують скаржитися на вузький ринок сумлінних і платоспроможних клієнтів, що в умовах фінансових проблем у галузях зумовить збільшення нових проблемних кредитів. 

Поки що проблема токсичних «коронавірусних» кредитів непомітна, адже загальна частка непрацюючих? кредитів за 2020 рік знизилася з 48,4 до 41%. Утім треба розуміти, що основною причиною цієї довгоочікуваної «перемоги»  було інтенсивне списання старих багаторічних позик з балансів держбанків. Водночас це не скасовує ризику накопичення нових токсичних активів та їхнього зростання у недалекому майбутньому. Щоб цей баласт непрацюючих кредитів не став джерелом внутрішніх проблем для окремих банків та системи загалом, його варто правильно оцінити за міжнародними стандартами бухобліку та створити відповідні резерви. Щоб стимулювати правильний перебіг цього процесу, НБУ анонсував оцінювання якості активів банківського сектору та проведення додаткового стрес-тестування першої тридцятки найбільших банків у 2021 році.

Прогнози 

Експертна спільнота очікує, що 2021 рік для банківської системи буде продовженням зростання, розпочатого у другому півріччі 2020-го, якщо не прилетять нові «чорні лебеді» у вигляді неочікуваних глобальних потрясінь епідеміологічного, екологічного, соціально-політичного чи економічного характеру. Внутрішніми потенційними ризиками можуть бути проблеми з наповненням бюджету, ризик сходження з рейок проєвропейських реформ і загроза розриву відносин із МВФ на тлі пікових виплат за зовнішніми боргами восени цього року. Втім поки що глобальні тенденції посткоронавірусного відновлення та кон’юнктура на зовнішніх ринках металів і зерна виглядають цілком сприятливими для українського економічного зростання. 

Чи вплине відкриття земельного ринку на банківський сектор, на ренкінг найнадійніших банків? 

Прогрес земельної реформи — одна з позитивних умов, на яку очікують банкіри, адже відкриття ринку землі дасть змогу отримати новий актив для застави, під який можна нарощувати обсяги кредитування. Наскільки суттєвим буде вплив цього чинника на банки, залежатиме як від масштабів нових угод і рівня легкості адміністрування купівлі-продажу землі, так і від здатності банків адаптуватися до нових умов через розроблення спеціальних пропозицій для корпоративних клієнтів з агросектору та фізичних осіб-власників землі.  

Банки, які активно долучаться до цього процесу, мають шанси збагатити свої бізнесмоделі перспективним напрямом для отримання доходу й через зростання рентабельності піднятися вище у ренкінгу. Водночас агресивне кредитування, яке здійснюється без належного оцінювання ризиків, може погіршити фінансовий стан банку (наприклад, зумовити падіння ліквідності чи адекватності капіталу). Тому фінансовий стан банків, представлених у ренкінгу, буде, як завжди, оцінюватися комплексно. Шанс на високі показники FinScore матимуть лише ті фінустанови, які здатні на стійке та збалансоване зростання бізнесактивності з дотриманням усіх індикаторів надійності на достойному рівні. 

Ренкінг фінансової надійності банків України за 2020 рік

Банк FinScore Чисті активи Прибуток Депозити Кредити
млн грн млн грн млн грн млн грн
1  АТ «ІНГ Банк Україна» A / 3.43 11524 378 7343 5821
2  АТ «СІТІБАНК» A / 3.32 27853 1332 25062 2502
3  АТ «ОТП БАНК» A / 3.2 58966 1733 47617 27638
4  АТ КБ «ПРИВАТБАНК» A / 3.15 386939 25305 309536 56805
5  АТ «Ідея Банк» A / 3.14 5094 225 3763 3790
6  АТ «Райффайзен Банк Аваль» A / 3.13 111547 4074 88163 46014
7  АТ «КРЕДОБАНК» A / 3.08 25228 531 18110 13282
8  АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» A / 3.04 50408 927 42352 27809
9  АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» A / 3.03 27137 542 18245 19498
10  АТ «УкрСиббанк» A / 2.94 72521 1310 62384 21067
11  АТ «Дойче Банк ДБУ» A / 2.93 4254 1.3 3836 402
12  АТ «АЛЬФА-БАНК» A / 2.85 97490 1209 74122 47837
13  АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» B / 2.78 4090 12 2452 2114
14  АБ «УКРГАЗБАНК» B / 2.74 142682 542 126570 47501
15  АТ «ОЩАДБАНК» B / 2.72 235715 2831 184886 63226
16  АТ «ПРАВЕКС БАНК» B / 2.68 7663 -184.17 5422 3098
17  АТ «Укрексімбанк» B / 2.63 192513 -5593.98 114640 48422
18  АТ «ПУМБ» B / 2.48 75263 2633 57307 37573
19  АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» B / 2.44 33918 637 27375 16408
20  АТ «СБЕРБАНК» B / 2.36 29938 932 5603 9652
21  АТ «А — БАНК» B / 2.33 9225 333 7588 7190
22  ПАТ «БАНК ВОСТОК» B / 2.2 16321 149 14448 7283
23  АТ «КБ «ГЛОБУС» B / 2.15 5394 110 4027 2332
24  АТ «ТАСКОМБАНК» C / 2.13 23994 364 17143 13121
25  АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» C / 2.13 13027 252 9421 3239

Методика фінансового скорингу банків від YouControl 

Источник: delo.ua

No votes yet.
Please wait...

Добавить комментарий

<a href="https://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Поиск по архиву

Поиск по дате
Поиск по рубрикам
Поиск с Google

Top