Світ фінтеху активно еволюціонує, і задля відстеження актуальних трендів та формування прогнозів, фахівці з усього світу змушені постійно проводити різноманітні дослідження. У цій публікації ми зосередимося на кількох звітах, зокрема від Visa та Світового банку, щоб проаналізувати динаміку розвитку сфери цифрових грошових переказів.
Як змінюється ринок цифрових грошових переказів: звіт 2024 Фото: freepik.com
Дослідження Visa «Гроші подорожують: впровадження цифрових грошових переказів у 2024 році», що охопило близько 45 тисяч відправників та отримувачів коштів у 20 країнах, аналізує сучасні досягнення та наявні виклики.
Цьогорічний звіт розширив географію дослідження вдвічі порівняно з попереднім роком, деталізуючи моделі грошових переказів, задіяні канали, використання цифрових додатків та перешкоди, що ускладнюють безперебійне проведення транзакцій.
Ключові висновки дослідження
Згідно з отриманими даними, потреба в миттєвих, зручних та надійних платіжних рішеннях, від яких залежить функціонування установ, спільнот та економік у глобальному масштабі, є надзвичайно високою. Попри певне скорочення обсягів міжнародних грошових переказів через економічні труднощі, респонденти демонструють оптимістичні настрої.
Звіт Visa вказує на зростання грошових переказів до країн з низьким та середнім рівнем доходу приблизно на 3,8% минулого року, досягнувши позначки в 669 мільярдів доларів. Регіонально, потік переказів зріс у Латинській Америці та Карибському басейні (8%), Південній Азії (7,2%), Східній Азії та Тихоокеанському регіоні (3%).
Потоки до країн Близького Сходу та Північної Африки демонструють спад другий рік поспіль (-5,3%), що значною мірою зумовлено різким зменшенням надходжень до Єгипту. Обсяги грошових переказів до Європи та Центральної Азії також скоротилися (-1,4%) після значного зростання у 2022 році (+18%).
Фахівці зауважують, що для двох третин користувачів цифрові додатки наразі є оптимальним засобом для здійснення глобальних грошових переказів. При цьому, значна частина респондентів (43%) не стикається з жодними труднощами під час відправлення та отримання коштів таким чином, на відміну від 76-77% при використанні готівкових переказів.
Цікаво про тему: Фінансові установи ЄС готуються до впровадження DORA: що зміниться
Оскільки трудові мігранти здійснюють значну частку міжнародних грошових переказів, Visa приділяє особливу увагу аналізу фінансової активності цієї групи населення.
«Минулого року трудові мігранти продемонстрували надзвичайну стійкість, підтримуючи свої родини, однак висока інфляція та сповільнення економічного зростання вплинули на частоту, з якою вони могли надсилати життєво необхідні кошти додому, — зазначила у звіті Віра Платонова, директорка з доходів, старша віцепрезидентка з глобальних грошових переказів у компанії Visa. — Одним із напрямків розвитку Visa Direct є створення нових можливостей для фінансової інклюзії та накопичення багатства, сприяючи спрощенню транскордонних платежів та оптимізації руху коштів».
Це нове дослідження свідчить про надзвичайне прискорення розвитку сфери цифрових платежів, проте, як зазначається у звіті, галузь має потенціал для значно більшого прогресу. Зокрема, необхідно працювати над спрощенням грошових переказів та підвищенням їх доступності для ширшого кола людей, включно з трудовими мігрантами та їхніми родинами, які залежать від цих критично важливих платежів.
«P2P (peer-to-peer) грошові перекази можуть мати величезне значення для сімей, спільнот та економік по всьому світу. Однак рух коштів через кордони може супроводжуватися численними «больовими точками». Дослідження Visa аналізує деякі з цих проблемних аспектів, а також прогрес, досягнутий на сьогодні для їх вирішення. Воно також пропонує нові погляди на те, як споживачі в усьому світі сприймають цифрові перекази», — наголошується у матеріалі платіжного гіганта.
Узагальнені висновки:
- на всіх ринках, за винятком ОАЕ та Саудівської Аравії, цифрові додатки є пріоритетним вибором для відправлення та отримання коштів;
- у Німеччині надсилання готівки вважається найменш безпечним методом, особливо при використанні поштового або кур’єрського сервісу;
- значна частина опитаних зазначила, що традиційні платежі мають приховані комісії: 36% респондентів з різних куточків світу намагалися надіслати готівку або чеки з нульовою або низькою комісією, але згодом виявили, що фактичні умови відрізнялися від заявлених;
- найбільші обсяги відправлень коштів здійснюються з таких країн, як: Австралія, Канада, Китай, Данія, Франція, Німеччина, Норвегія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Швеція, Об’єднані Арабські Емірати, Велика Британія та Сполучені Штати Америки;
- найбільші обсяги отримання коштів фіксуються у: Бразилії, Індії, Мексиці, Перу, Філіппінах та Польщі;
- з 2022 по 2023 рік найбільше зростання комісій за грошові перекази спостерігалося в регіоні SSA (Субсахарська Африка), тоді як зниження відбулося в регіоні MENA (Близький Схід і Північна Африка). Згідно з новим звітом Світового банку, Міжнародний індекс MTO знизився з 6,45% у IV кварталі 2023 року до 6,30% у I кварталі 2024 року.
Читайте популярне: Перспективи розвитку ринку віртуальних активів та блокчейну в Україні
Цифрові платежі в Європі
Використання цифрових методів для закордонних платежів є доволі поширеним серед європейських країн: від 50% до 71% опитаних застосовують платіжні додатки для цих цілей, вважаючи їх найбезпечнішими для міжнародних переказів.
Високі та приховані комісії залишаються основними проблемами цифрових грошових переказів, на думку багатьох опитаних з європейських ринків, що були досліджені у звіті.