Папа Лев XIV проводить молебень “Ангел Господній” на площі Святого Петра у Ватикані, 1 лютого 2026 року (фото – EPA)
Банк Ватикану, формально іменований як Інститут релігійних справ (IOR), ініціював два нові фондові показники, що повністю гармоніюють з католицькими етичними нормами. Про це повідомляється на веб-сторінці IOR.
“Створені у взаємодії з Morningstar Indexes, вони мають стати дороговказом для католицьких вкладів у всьому світі”, – зазначено у пресрелізі.
Читайте такожБанк Царя Небесного. Итоги аудита
Індекси Morningstar IOR Catholic Principles Eurozone і Morningstar IOR Catholic Principles US охоплюють по п’ятдесят емітентів кожен і акцентують увагу на підприємствах середньої і великої капіталізації. Вони “цілком узгоджуються з інвестиційною політикою IOR та сконструйовані з урахуванням ймовірного подальшого розвитку підходу Інституту до морального католицького інвестування”.
Впровадження перших індексів IOR відбувається у непростий час для інвестиційних продуктів, котрі беруть до уваги екологічні, соціальні та управлінські чинники (ESG), відзначає Bloomberg. Відповідно до доповіді Morningstar, минулого року фонди з інвестиційними мотивами ESG зазнали відпливу $84 млрд. Це сталося вперше, коли глобальний ринок подібних продуктів зустрівся з безпосереднім відтоком фінансів.
Бенчмарки IOR зіштовхуються з уже сформованою конкуренцією за католицьких інвесторів. Біржовий фонд Global X з активами понад $1 млрд відстежує індекс S&P 500 Catholic Values Index, запущений у 2015 році. Він виключає цінні папери організацій, що не узгоджуються з настановами Конференції католицьких єпископів США. Серед найбільших компонентів – Nvidia Corp. та Apple Inc. Минулого року ETF виріс на 16%, що орієнтовно відповідає динаміці S&P 500.
Згідно з інформаційними матеріалами Morningstar, найбільшими компонентами нового американського індексу є Meta Platforms Inc. і Amazon.com Inc., в той час як найбільшу питому вагу в індексі єврозони мають ASML Holding NV і Deutsche Telekom AG.
- IOR, який надає звичні банківські послуги та керує вкладами установ, пов’язаних з церквою, вже тривалий час намагається позбутися репутації неефективного менеджменту, що утворилася через ряд фінансових потрясінь.
- Папа Лев XIV вжив заходів для обмеження ролі IOR. Зокрема минулого року в жовтні він затвердив норми, за якими фактично позбавив Банк Ватикану монополії на інвестиції.
ІнвестиціїВатиканбанки